Каждый раз когда клиенты опаздывают с оплатой счетов, компания несет дополнительную операционную нагрузку и теряет финансовые резервы. Независимо от того, предоставляются ли авансы или работа ведется с постоплатой, просроченные платежи – это серьезная проблема. В этой статье мы рассмотрим, как повысить дисциплину должников и сделать так, чтобы ваши клиенты оплачивали счета вовремя.
После заключения сделки в CRM, система автоматически генерирует счет со всей необходимой информацией: наименование товара или услуги, количество, цену и итоговую сумму. Это обеспечивает синхронизацию данных между модулями CRM и счетами, повышая точность и актуальность информации.
Битрикс24 предлагает гибкие настройки шаблонов счетов, позволяя создавать различные варианты для разных типов товаров, услуг или клиентов. Вы можете настроить внешний вид счета, включая логотип компании, контактную информацию и реквизиты. Дополнительные поля, такие как номер заказа или условия оплаты, также могут быть включены в шаблон.
В зависимости от пожеланий можно настроить периодичность и содержание напоминаний, выбрав наиболее подходящий канал коммуникации: email или мессенджер. Персонализированные письма или сообщения с обращением к клиенту по имени и указанием конкретных деталей по счету повышают эффективность коммуникации.
Современные банки и платежные системы позволяют отслеживать факт оплаты счета. Для каждой системы мы можем автоматизировать получение отметки об оплате Счета и управлять статусом элементов Битрикс24.CRM с автоматическим запуском бизнес-процессов.
Бизнес-процессы:
Для просроченных платежей можно настроить автоматическую эскалацию, переходя от уведомлений к юридическим мерам взыскания. Система позволяет создавать индивидуальные сценарии эскалации для различных должников, что делает процесс более гибким и эффективным.
При просрочке платежа можно настроить создание элемента смарт-процесса “Претензионная работа” в воронке юридического отдела. Воронка помогает автоматизировать и структурировать процесс взыскания задолженностей, связывая работу отдела продаж и юридической службы. Ниже описан процесс создания и настройки элемента смарт-процесса в этой воронке.
Система позволяет создавать индивидуальные сценарии эскалации для разных типов должников. Например:
Кроме того, Битрикс24 позволяет организовать коммуникацию между всеми участниками сделки. Руководители могут быть проинформированы о выставлении счетов, оплатах и закрывающих документах. Клиенты получают уведомления о статусе заказа и готовности документов.
Коммуникации могут осуществляться по каналам телефонии (автозвонок), email, сообщения в мессенджерах и соцсетях. Излюбленная функция для каждого отдела продаж - это автоматическая доставка счета по email и мессенджер при установке статуса «отправлен клиенту».
Битрикс24 позволяет организовать интеграцию с системой 1С. Это означает, что счета, созданные в CRM, могут быть автоматически переданы в 1С для дальнейшей обработки. После проведения оплаты, отгрузки товара или внесения других изменений в 1С, эта информация автоматически обновляется в Битрикс24. Таким образом, обе системы всегда содержат актуальные данные о счетах, позволяя сотрудникам работать с единой информационной базой и значительно сокращая время на ручную обработку данных. Эта интеграция обеспечивает непрерывный поток данных между системами, повышая эффективность управления бизнес-процессами и обеспечивая точность информации о финансовых операциях.
Готовы оптимизировать управление дебиторской задолженностью?
Мы предложим все необходимые инструменты для автоматизации и контроля ваших финансов вместе с Битрикс24. Будем рады поделится опытом и подобрать оптимальное решение именно для Вас.
Будем рады оказаться полезными
В нашем блоге мы накапливаем интересные материалы основанные на нашем практическом опыте - реализованных проектах автоматизации, разработке приложений и интеграций, RPA
© 2003 - 2024 All rights reserved.
— Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт самому онлайн