Компания, для которой был реализован данный проект, является одной из ведущих российских IT-компаний, работающих в области автоматизации бизнес-процессов. В целях сохранения конфиденциальности (NDA) название клиента и специфические детали проекта не раскрываются. Компания специализируется на создании комплексных IT-решений для оптимизации работы крупных предприятий в таких отраслях, как промышленность, транспорт и телекоммуникации.
Клиенту были необходимы отчеты, которых нет в стандартном функционале Битрикс24, для более детализированного анализа работы с заказами, тендерами и коммерческими запросами.
Задачи заключались в том, чтобы получить возможность точно отслеживать и оценивать эффективность работы различных департаментов и сотрудников, а также анализировать данные по заказам, тендерам и запросам на разных стадиях — от Presale до реализации.
В связи с этим, мы разработали серию кастомизированных отчетов, которые позволяют получить подробную информацию по различным параметрам и отслеживать ключевые показатели, не доступные в стандартных отчетах Битрикс24.
Этот отчет нужен для анализа и контроля заказов (сделок), которые поступили за определенный период. Он позволяет следить за всеми этапами работы с заказами — от их поступления и подготовки расчетов до согласования и передачи на реализацию.
Отчет структурирован по нескольким вкладкам (табам) и предлагает различные фильтры для выбора нужной информации. Это делает его удобным инструментом для аналитики и принятия решений.
Отчет разделен на несколько вкладок, каждая из которых дает информацию в определенном разрезе:
Каждая вкладка отчета группирует заказы по этим параметрам и выводит их количество.
Этот отчет — удобный инструмент для управления заказами и сделками на стадии Presale и Sale. Он помогает видеть картину целиком, анализировать данные по заказам и принимать обоснованные решения. Благодаря фильтрам и детальной информации по сделкам, можно эффективно контролировать работу сотрудников и улучшать взаимодействие с клиентами.
Этот отчет помогает коммерческому департаменту компании анализировать и контролировать работу со сделками по продажам и тендерам. Он предоставляет структурированную информацию о каждой стадии сделок, включая их создание, подготовку предложений, успехи и провалы. Отчет позволяет понять, как идет работа по продажам и тендерам, какие клиенты приносят больше прибыли и как работают ответственные сотрудники.
Отчет помогает принимать взвешенные решения для повышения эффективности работы команды.
Этот отчет — это мощный инструмент для Коммерческого департамента, который помогает не только следить за текущими сделками, но и принимать обоснованные решения по улучшению продаж и тендерной работы. Он упрощает анализ больших объемов данных и делает работу команды более прозрачной и эффективной.
Сводный отчет по запросам в Presale
Этот отчет по запросам в Presale предназначен для мониторинга и анализа работы по заявкам, которые находятся на этапе предварительных продаж (Presale). Presale — это ключевая стадия взаимодействия с клиентом, когда компания оценивает запросы, делает расчеты и готовит предложения. На этом этапе важно отслеживать поступление заявок, оперативность их обработки и взаимодействие между сотрудниками.
Отчет помогает сотрудникам и руководителям лучше понимать, сколько запросов поступило, как они обрабатываются, и какие результаты были достигнуты.
Отчет предоставляет полную информацию о том, сколько запросов поступило, как они обрабатываются и какие результаты достигнуты.
Этот отчет — мощный инструмент для управления процессом предварительных продаж. Он позволяет отслеживать работу сотрудников, анализировать взаимодействие с клиентами, контролировать финансовые показатели и принимать обоснованные управленческие решения.
Динамика заказов по месяцам
Отчет "Динамика заказов по месяцам" предназначен для анализа количества и распределения сделок по определенному направлению компании. Он помогает понять, сколько сделок было создано за определенный период, как распределяются сделки по клиентам и ответственным сотрудникам, и как эти показатели меняются по месяцам.
Его основная цель — помочь компании контролировать активность клиентов, оценивать эффективность работы Presale-специалистов и отслеживать изменения динамики заказов во времени.
Отчет “Динамика заказов по месяцам” — это удобный инструмент для анализа работы с клиентами и контроля за процессами на этапе Presale. Он помогает принимать обоснованные решения, улучшать работу команды и строить эффективную стратегию взаимодействия с клиентами.
Внедрение кастомизированных отчетов в Bitrix24 позволило значительно улучшить прозрачность бизнес-процессов и повысить эффективность работы с заказами, тендерами и коммерческими запросами. За счет детализированного анализа на разных стадиях сделок, компания получила инструменты для точного контроля и принятия более обоснованных решений. Отчеты позволяют эффективно отслеживать как внутреннюю работу сотрудников, так и активность клиентов, что способствует оптимизации работы всех департаментов компании.
Будем рады оказаться полезными
В нашем блоге мы накапливаем интересные материалы основанные на нашем практическом опыте - реализованных проектах автоматизации, разработке приложений и интеграций, RPA
© 2003 - 2025 All rights reserved.
— Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт самому онлайн