# Битрикс24 автоматизация

Битрикс24 и Google документы

В процессе работы компании, возникает множество задач по работе с данными. Это построение различного рода отчетов, генерация типовых документов по шаблонам, создание различных сверок, резервное копирование данных и т.д. Одним из мощнейших инструментов для работы с подобными данными онлайн, являются сервисы, предоставляемые компанией Google. Сюда входят Google Docs (работа с документами онлайн), Google Sheets (работа с таблицами онлайн), Google Disk (хранение файлов в облаке), Google Data Studio (сервис визуализации данных).

В этой статье мы представляем список задач наших клиентов и возможности их решения с помощью сервисов Google.

# Битрикс24 автоматизация

Генерация документов
(договора, бланки)

В одном из последних обновлений CRM Битрикс24, был добавлен функционал генерации документов по шаблонам для разных сущностей.

Тем не менее, периодически возникает необходимость в генерации нестандартных документов, с использованием дополнительных данных. Это могут быть коммерческие предложения с фотографиями объектов и информацией из универсальных списков, договора для 3-х и более сторон и другие документы, основанные на данных CRM Битрикс24.

Данные задачи можно решить получив нужные данные с помощью REST API Битрикс24 и Google Docs. Можно создавать любые необходимые документы, с возможностью или запретом их редактирования, без использования дополнительного ПО.

# Битрикс24 автоматизация

Выгрузка данных в таблицы

Подобную выгрузку в Google Sheets мы используем для задач на расчет технических заданий наших клиентов.

При постановке задачи на расчет, делается копия шаблона документа с расчетом. В него добавляется необходимая информация о техническом задании конкретного клиента. Ссылка на созданный документ вставляется в тело задачи на расчет. Это позволяет стандартизировать и упростить процедуру расчета и позволяет предоставить клиенту итоговый расчет в понятной, детализированной форме. 

# Битрикс24 автоматизация

Автоматические сверки

Одной из задач, среди тех, которые мы решали для наших клиентов, было создание автоматических сверок по счетам.

Один из примеров:
нашему клиенту, испанскому агентству недвижимости (специализирующимся на сдаче апартаментов в посуточную аренду), раз в месяц требуется предоставлять акт сверки для собственников апартаментов. Сверки представляют из себя список счетов по конкретному арендодателю, за определенный период.
Генерация сверки происходит по заранее согласованному шаблону. Использование Google Sheets, для создания акта сверки позволяет просматривать и редактировать акты без установки дополнительного ПО, что удобно для нашего клиента и лиц, которые в итоге получают эту информацию.

# Битрикс24 автоматизация

Сводные таблицы с финансовыми данными

Для анализа финансовых данных, возникает необходимость в составлении сводных таблиц с информацией по различным показателям.

Используя возможности REST API Битрикс24 для получения данных и Google Sheets для хранения и обработки этих данных, можно создавать сводные таблицы с необходимыми финансовыми показателями. 

# Битрикс24 автоматизация

Резервные копии плоских данных в Google Sheets

Сводные таблицы, создаваемые в предыдущей задаче, легко могут быть дополнены и использованы в качестве своего рода автоматической резервной копии данных, размещенных в облаке. Это может быть актуально, как для порталов с облачной версией CRM Битрикс24, так и для коробочной редакции.

Плюсы данного решения: автоматизация копирования, легкий доступ к данным, возможность совместить резервные данные с Google Data Studio для построения различного рода отчетов.

# Битрикс24 автоматизация

Другие возможности API Google

API сервисов Google, дает доступ к множеству дополнительных возможностей по работе с документами.

Документы и таблицы можно сохранять в файлах различных форматов (docx, exls, pdf), создавать копии файлов и редактировать их, добавлять визуализацию с помощью Google Data Studio и т.д.

Перечисленные выше примеры использования сервисов Google, охватывают лишь небольшую часть открывающихся возможностей для решения нетиповых задач по автоматизации и визуализации данных.

Мы будем рады Вашим вопросам по этой теме и готовы делиться опытом. Напишите нам в чат!

Если у Вас еще нет своего Битрикс24, зарегистрируйте и начните работу БЕСПЛАТНО!

29
Марта,
2019
КОРОБОЧНАЯ ВЕРСИЯ БИТРИКС24

РАЗРАБОТКА СЛОЖНЫХ САЙТОВ, ПРОЕКТОВ БИТРИКС24

Предлагаем Вашему вниманию информацию о нашем подходе и процедуре разработки сложных сайтов в Компании МБС.
разработка
сайтов
26
Марта,
2019
КОРОБОЧНАЯ ВЕРСИЯ БИТРИКС24

КОРОБОЧНАЯ ВЕРСИЯ БИТРИКС24

CRM Битрикс24 доступна как в виде облачной версии, которая работает в облаке на серверах компании Битрикс, так и в виде коробочной версии, которую можно установить на собственный сервер.
автоматизация
С БИТРИКС24
19
Марта,
2019
БИТРИКС24 разбиение счета

Битрикс24 CRM - разбиение счета при частичной оплате

Продолжаем цикл статей, описывающих кейсы решения нестандартных задач по настройке и интеграции CRM при внедрении Битрикс24. Сегодня мы рассмотрим задачу которая часто возникает у наших клиентов - это разбиение счетов при их частичной оплате.
автоматизация
С БИТРИКС24
11
Декабря,
2018
БИТРИКС24 вебхуки

ЗАДАЧИ БИТРИКС24: РЕГЛАМЕНТАЦИЯ, ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ, ВРЕМЕННЫЕ ОЦЕНКИ И ВЕБХУКИ

В процессе внедрения Битрикс24, в различные сферы деятельности наших клиентов, нами был собран значительный материал по решению не стандартных задач с помощью вебхуков. 
автоматизация
С БИТРИКС24
06
Декабря,
2018
БИТРИКС24 вебхуки

БИТРИКС24: ВЕБХУКИ ЗАДАЧ
- ФИШКИ И ВОЗМОЖНОСТИ, ВЫНЕСЕННЫЕ ИЗ ПРАКТИКИ

В процессе внедрения Битрикс24, в различные сферы деятельности наших клиентов, нами был собран значительный материал по решению не стандартных задач с помощью вебхуков. 
автоматизация
С БИТРИКС24
29
Ноября,
2018
БИТРИКС24 ДЛЯ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

БИТРИКС24: CRM И ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ

В нашу компанию регулярно поступают запросы от агентств недвижимости на внедрение инструментов Битрикс24 и CRM. Традиционно, мы принимаем запросы от агентств Испании и России, что позволяет отметить, что процессы во многом схожи. В данной статье мы соберем всю информацию о типовых решениях для агентств и подробно разберем процессы, которые могут быть автоматизированы.
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
С БИТРИКС24