Один из наших клиентов, строительная компания, обратился к нам с задачей доработки существующего функционала CRM Битрикс24 для расширения возможности управления проектами.
Компания клиента занимается строительством недвижимости и поставкой материалов для строительства.
Строительство каждого объекта представляет собой сложный и разветвленный комплекс работ проводимых как компанией клиента, так и их подрядчиками. Каждый этап работ по объекту строительства клиент оформляет в виде сделки. В рамках каждой сделки создается набор задач распределяемых по соответствующим рабочим группам и исполнителям.
Перед нашей компанией клиент поставил задачу разработки решения, позволяющего структурировать и управлять всем комплексом сделок и задач по проекту (объекту строительства).
Для решения поставленной задачи были разработаны и внедрены:
В карточку сделки было добавлено поле “Родительская сделка” (привязка к элементам CRM). Заполнив это поле в сделках проекта создается древовидная структура сделок. Для улучшения восприятия и упрощения работы со структурой сделок было разработано приложение отображающее эту структуру в виде дерева.
По умолчанию в CRM Битрикс24 с рабочей группой или проектом может быть связана только задача. Для возможности связи сделки и проекта было разработано приложение встроенное в карточку сделки, которое позволяет устанавливать связь сделки и проекта. Для упрощения работы с проектом было разработано приложение встроенное в карточку рабочих групп и проектов Битрикс24 отображающее все сделки связанные с данным проектом.
Последним этапом стало разработка приложения отображающего все задачи поставленные по сделкам связанным с проектом.
В результате проведенного комплекса работ, клиент получил возможность объединять сделки в сложную древовидную структуру, устанавливать связь между сделками и проектами Битрикс24. Приложения визуализирующие эту структуру в виде дерева значительно упрощают восприятие и контроль всех работ проводимых в рамках строительства объектов недвижимости.
Проведем консультацию по процессам из этого кейса.
Будем рады оказаться полезными
В нашем блоге мы накапливаем интересные материалы основанные на нашем практическом опыте - реализованных проектах автоматизации, разработке приложений и интеграций, RPA
© 2003 - 2024 All rights reserved.
— Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт самому онлайн