CRM Битрикс24 предоставляет набор удобных интерфейсов для добавления/редактирования полей различных сущностей, будь то счета, лиды или сделки. Введение обновленной карточки CRM привело к значительному улучшению восприятия информации, со стороны конечного пользователя, а возможность создавать пользовательские типы полей открывает множество новых возможностей по кастомизации интерфейса под задачи клиента.
В ходе проведения работ, для наших клиентов, при настройке CRM системы Битрикс24 достаточно часто возникает задача защиты ранее введенных данных, в определенных полях сущности.
Например у нашего испанского клиента, занимающегося сдачей недвижимости в посуточную аренду, на одном из этапов бизнес-процесса, в поля сделки заносится информация о сумме и порядке оплаты со стороны клиента. Эта информация используется на более поздних этапах бизнес-процесса, когда происходит выставление счетов. Необходимо обеспечить защиту и целостность этой информации от изменения со стороны менеджеров, имеющих доступ к сделке.
К сожалению, несмотря на все возможности интерфейса Битрикс24, сделать это стандартными средствами невозможно.
внесенной на определенной стадии сделки (например: персональные данные клиента, информация об оплатах, поля тригеры используемые для автоматизации в бизнес-процессах и.т.д.).
от изменения менеджером или другим, уполномоченным видеть данные
счета лицом.
предназначенной для последующего анализа в отчетах или выгрузках.
Наш опыт интеграции и автоматизации в Битрикс24 показывает, что использование системы блокировки полей для записи, приводит к повышению стабильности стандартных процессов, а также увеличивает надежность, за счет исключения ошибок связанных с человеческим фактором.
В данном блоге мы накапливаем интересные материалы о наших работах - создании интернет-проектов, аналитике, автоматизации на предприятиях, бизнес процессах. Обо всем том, что мы так любим и делаем с душой каждый день.
Базовая настройка
Битрикс24
✓ приведем все коммуникации в CRM - email, телефон, whatsup и другие мессенджеры, авито
✓ поможем адаптироваться и освоить поток информации, обучим персонал
✓ настроим воронки в направлениях сделок
✓ поможем написать базовые регламенты работы в CRM
от 50 000 рублей
Настройка CRM
Битрикс24
✓ совместно произведем тонкие настройки CRM - чтобы было удобно и просто
✓ настроим роботы и триггеры, автоматизируем повторяющиеся действия
✓ настроим генерацию документов
✓ настроим туннели продаж и реализации
от 50 000 рублей
Интеграция с
отраслевым софтом
✓ настроим штатную интеграцию с 1С или разработаем кастомный импорт
✓ свяжем Битрикс24 с отраслевым софтом (гостиничные сервисы, системы мониторинга транспорта, платежные системы, сайты и личные кабинеты)
от 70 000 рублей
Настройка бизнес-
процессов
✓ соберем требования и информацию о процессах компании
✓ рассчитаем обоснование внедрения бизнес-процессов
✓ разработаем бизнес-процессы - снесем рутину в автоматику
✓ оцифруем работу компании - выведем показатели
от 70 000 рублей
Внедрение сквозной
аналитики и отчетов
✓ настроим сквозную аналитику
✓ настроим стандартные отчеты
✓ разработаем кастомные отчеты с вычислениями
✓ выведем в любой форме, с подключением к Bi системам
от 70 000 рублей
CRM-маркетинг и
повторные продажи
✓ настроим работу с повторными продажами через инструмент CRM-маркетинг
✓ встроим повторные продажи в общую систему продаж компании и в бизнес-процессы
✓ настроим туннели продаж
от 70 000 рублей
Наша компания является золотым партнером Битрикс24 в России и Bitrix Inc., в странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы будем рады Вам помочь в любых вопросах, связанных с внедрением Битрикс24, независимо от Вашей географической локации.
будем рады оказаться полезными
© 2003 - 2021 All rights reserved.
— Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт
