УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМИ ПОЛЯМИ В БИТРИКС24 - ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ, ЗАПРЕТ НА РЕДАКТИРОВАНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ С БИТРИКС24

CRM Битрикс24 предоставляет набор удобных интерфейсов для добавления/редактирования полей различных сущностей, будь то счета, лиды или сделки. Введение обновленной карточки CRM привело к значительному улучшению восприятия информации, со стороны конечного пользователя, а возможность создавать пользовательские типы полей открывает множество новых возможностей по кастомизации интерфейса под задачи клиента.

В ходе проведения работ, для наших клиентов, при настройке CRM системы Битрикс24 достаточно часто возникает задача защиты ранее введенных данных, в определенных полях сущности.

Например у нашего испанского клиента, занимающегося сдачей недвижимости в посуточную аренду, на одном из этапов бизнес-процесса, в поля сделки заносится информация о сумме и порядке оплаты со стороны клиента. Эта информация используется на более поздних этапах бизнес-процесса, когда происходит выставление счетов. Необходимо обеспечить защиту и целостность этой информации от изменения со стороны менеджеров, имеющих доступ к сделке.

К сожалению, несмотря на все возможности интерфейса Битрикс24, сделать это стандартными средствами невозможно.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

> Введение
> Защита полей от изменений
> Автоматизация блокировки полей
> Как это можно использовать?
> Резюме

ЗАЩИТА ПОЛЕЙ ОТ ИЗМЕНЕНИЙ

Проанализировав задачу мы смогли найти решение. В REST API Битрикс24 имеются методы, позволяющие защитить поля различных сущностей от редактирования. Для блокировки полей необходимы права администратора портала.

Так же есть ряд ограничений на работу данных методов по типам полей.

АВТОМАТИЗАЦИЯ БЛОКИРОВКИ ПОЛЕЙ

Блокировку полей можно использовать в автоматизации процессов компании, например из бизнес-процессов или в роботах. Для этого в блоки бизнес-процессов добавляется активити, позволяющее запретить редактирование для нужных полей в сущности.

Альтернатива использования данной функции в бизнес-процессах - это блокировка полей для редактирования по событиям изменения статусов счета/лида/сделки с помощью веб-хуков.

КАК ЭТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Возможности использования защиты полей от записи позволяют решить ряд типовых задач клиентов:

Защита информации сделки

внесенной на определенной стадии сделки (например: персональные данные клиента, информация об оплатах, поля тригеры используемые для автоматизации в бизнес-процессах и.т.д.).

Защита финансовой информации счетов

от изменения менеджером или другим, уполномоченным видеть данные
счета лицом.

Защита информации в лиде

предназначенной для последующего анализа в отчетах или выгрузках.

РЕЗЮМЕ

Наш опыт интеграции и автоматизации в Битрикс24 показывает, что использование системы блокировки полей для записи, приводит к повышению стабильности стандартных процессов, а также увеличивает надежность, за счет исключения ошибок связанных с человеческим фактором.

НАШ БЛОГ - НОВЫЕ СТАТЬИ

В нашем блоге мы накапливаем интересные материалы о наших работах - автоматизации, бизнес процессах, RPA. Обо всем том, что мы так любим и делаем с душой каждый день.

Февраля,
2022

RPA: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЗАЯВОК, ПОЛУЧЕНИЕ И ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИЙ И ИХ УЧЕТ

Разработка программного робота RPA. Автоматическая обработка заявок, получение и выдача лицензий на ПО

кейс

Rpa

читать

Ноября,
2021

ГАЙД ПО ВНЕДРЕНИЮ БИТРИКС24 ИЛИ КАК ВНЕДРИТЬ БИТРИКС24 БЕЗ ФАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ

Перед тем как приступить к Внедрению Битрикс24, стоит озаботиться описанием целей внедрения для того, чтобы это внедрение получилось эффективным и работало на компанию.

гайд

Битрикс24

читать

Ноября,
2021

ЗАЧЕМ БИТРИКС24 КОМПАНИИ, КОТОРАЯ ПРОДАЕТ В INSTAGRAM?

Разбираем модель внедрения, обсуждаем воронки с массой возможностей и "обвесом" автоматических действий.

внедрение

Битрикс24

читать

Ноября,
2021

РАЗБОР МОДЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ БИТРИКС24 НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ HR

Разбираем очередную модель внедрения Битрикс24, на примере решения одной из задач HR, а именно - систематизации работы с бонусными планами сотрудников.

внедрение

Битрикс24

читать

Мая,
2021

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДИИ ДЕТЕЙЛИНГА

Один из наших клиентов, компания занимающаяся детейлингом обратилась к нам с задачей автоматизации повседневных процессов.

внедрение

Битрикс24

читать

НАША КОМПАНИЯ - ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР БИТРИКС24

Наша компания является золотым партнером Битрикс24 в России и Bitrix Inc., в странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы будем рады Вам помочь в любых вопросах, связанных с внедрением Битрикс24, независимо от Вашей географической локации.