2021

CRM Битрикс24 предоставляет набор удобных интерфейсов для добавления/редактирования полей различных сущностей, будь то счета, лиды или сделки. Введение обновленной карточки CRM привело к значительному улучшению восприятия информации, со стороны конечного пользователя, а возможность создавать пользовательские типы полей открывает множество новых возможностей по кастомизации интерфейса под задачи клиента.
В ходе проведения работ, для наших клиентов, при настройке CRM системы Битрикс24 достаточно часто возникает задача защиты ранее введенных данных, в определенных полях сущности.
Например у нашего испанского клиента, занимающегося сдачей недвижимости в посуточную аренду, на одном из этапов бизнес-процесса, в поля сделки заносится информация о сумме и порядке оплаты со стороны клиента. Эта информация используется на более поздних этапах бизнес-процесса, когда происходит выставление счетов. Необходимо обеспечить защиту и целостность этой информации от изменения со стороны менеджеров, имеющих доступ к сделке.
К сожалению, несмотря на все возможности интерфейса Битрикс24, сделать это стандартными средствами невозможно.
внесенной на определенной стадии сделки (например: персональные данные клиента, информация об оплатах, поля тригеры используемые для автоматизации в бизнес-процессах и.т.д.).
от изменения менеджером или другим, уполномоченным видеть данные
счета лицом.
предназначенной для последующего анализа в отчетах или выгрузках.
Наш опыт интеграции и автоматизации в Битрикс24 показывает, что использование системы блокировки полей для записи, приводит к повышению стабильности стандартных процессов, а также увеличивает надежность, за счет исключения ошибок связанных с человеческим фактором.