16
Июля,
2019
2019
Отчет по последней активности в лиде
Простые но эффективные нештатные инструменты для работы с данными CRM. Отчет о дате последней активности в массиве лидов.
автоматизация
с Битрикс24
CRM Битрикс24 предоставляет набор удобных интерфейсов для добавления/редактирования полей различных сущностей, будь то счета, лиды или сделки. Введение обновленной карточки CRM привело к значительному улучшению восприятия информации, со стороны конечного пользователя, а возможность создавать пользовательские типы полей открывает множество новых возможностей по кастомизации интерфейса под задачи клиента.
В ходе проведения работ, для наших клиентов, при настройке CRM системы Битрикс24 достаточно часто возникает задача защиты ранее введенных данных, в определенных полях сущности.
Например у нашего испанского клиента, занимающегося сдачей недвижимости в посуточную аренду, на одном из этапов бизнес-процесса, в поля сделки заносится информация о сумме и порядке оплаты со стороны клиента. Эта информация используется на более поздних этапах бизнес-процесса, когда происходит выставление счетов. Необходимо обеспечить защиту и целостность этой информации от изменения со стороны менеджеров, имеющих доступ к сделке.
К сожалению, несмотря на все возможности интерфейса Битрикс24, сделать это стандартными средствами невозможно.
# Автоматизация с БИТРИКС24
ЗАЩИТА ПОЛЕЙ ОТ ИЗМЕНЕНИЙ
Проанализировав задачу мы смогли найти решение. В REST API Битрикс24 имеются методы, позволяющие защитить поля различных сущностей от редактирования. Для блокировки полей необходимы права администратора портала.
Так же есть ряд ограничений на работу данных методов по типам полей.
Так же есть ряд ограничений на работу данных методов по типам полей.
# Автоматизация с БИТРИКС24
АВТОМАТИЗАЦИЯ БЛОКИРОВКИ ПОЛЕЙ
Блокировку полей можно использовать в автоматизации процессов компании, например из бизнес-процессов или в роботах. Для этого в блоки бизнес-процессов добавляется активити, позволяющее запретить редактирование для нужных полей в сущности.
Альтернатива использования данной функции в бизнес-процессах - это блокировка полей для редактирования по событиям изменения статусов счета/лида/сделки с помощью веб-хуков.
Альтернатива использования данной функции в бизнес-процессах - это блокировка полей для редактирования по событиям изменения статусов счета/лида/сделки с помощью веб-хуков.
# Автоматизация с БИТРИКС24
КАК ЭТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Возможности использования защиты полей от записи позволяют решить
ряд типовых задач клиентов:
ряд типовых задач клиентов:
Защита информации сделки
внесенной на определенной стадии сделки (например: персональные данные клиента, информация об оплатах, поля тригеры используемые для автоматизации в бизнес-процессах и.т.д.).
Защита финансовой информации счетов
от изменения менеджером или другим, уполномоченным видеть данные
счета лицом.
Защита информации
в лиде
предназначенной для последующего анализа в отчетах или выгрузках.
Резюме
Наш опыт интеграции и автоматизации в Битрикс24 показывает, что использование системы блокировки полей для записи, приводит к повышению стабильности стандартных процессов, а также увеличивает надежность,
за счет исключения ошибок связанных с человеческим фактором.
# кейсы, статьи, заметки
НАШ БЛОГ - НОВЫЕ СТАТЬИ
В данном блоге мы накапливаем интересные материалы о наших работах - создании интернет-проектов, аналитике, автоматизации на предприятиях, бизнес процессах. Обо всем том, что мы так любим и делаем с душой каждый день.
21
Июня,
2019
2019
Вебинар: внедрение Битрикс24 в посуточной сети
Подробно разбираем вызовы, которые стояли перед нашим Клиентом, компанией посуточной аренды
20
Июня,
2019
2019
Битрикс24 как инструмент бережливого производства
Читайте о том, как внедрять бережливое производство с Битрикс24
автоматизация
С БИТРИКС24
18
Июня,
2019
2019
Битрикс24 для бизнес-центров, торговых центров, управляющих и клининговых компаний
Улучшить качество, регламентировать процессы - это к нам. Читайте новую статью для руководителей управляющих компаний!
автоматизация
С БИТРИКС24
06
Июня,
2019
2019
Как просто привести мобильную связь в Битрикс24 через VOIP шлюз?
Заводим мобильный номер в Битрикс24 через VOIP шлюз. Читайте подробнее в нашей новой статье!
автоматизация
С БИТРИКС24
# специализация
НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
Под крылом компании мы объединили специалистов по автоматизации, разработке и интернет-маркетингу. Основной задачей считаем приносить реальную экономическую выгоду Клиенту, измеренную в деньгах. Современные технологии позволяют нам не только осуществлять разработку по адекватной стоимости, но также и сопровождать рекламу с измеренным результатом - от посещения до выручки (прибыли) с каждого рекламного канала.
Битрикс24, интеграция со сервисами и инструментами, CRM, автоматизация с бизнес процессами, позволяют нам выводить бизнес наших клиентов на недоступные до этого уровни.
# социальные сети
Благодаря мессенджерам,
мы всегда на связи
Нас можно найти во всех популярных соц сетях
© 2003 - 2019 All rights reserved.
— Бесплатные Сайты и CRM.