В наше время компании работают с большим количеством документов - акты, счета, доверенности, договора, отчеты. Разработка решений для облегчения работы с документами - одна из приоритетных задач при автоматизации процессов в любой компании. На данный момент, на рынке представлено множество инструментов, которые могут автоматизировать документооборот в компании, но, несмотря на это, выбор оптимального варианта и его интеграция в процессы компании, является не тривиальной задачей. Для ее решения лучше всего обратиться к профессионалам, которые смогут подобрать оптимальный вариант для Вашей компании.
Одним из таких оптимальных вариантов может стать CRM Битрикс24. Битрикс24 позволяет не только автоматизировать основные процессы в компании, но и имеет ряд решений для автоматизации работы с документами.
Можно выделить 3 основных способа работы с документами в Битрикс24:
CRM Битрикс24 имеет собственный функционал для генерации документов
на основе шаблонов
В маркетплейсе Битрикс24 представлены несколько приложений от партнеров Битрикс24 для работы с документами
REST API Битрикс24 предоставляет полный набор методов, как для работы с данными, так и для штатного генератора документов
В обновлении 2018 года в Битрикс24 был добавлен штатный функционал по генерации различных документов, по заранее созданным шаблонам (счета, акты, договора, предложения и т.д.).
✓ Доступно на всех тарифах Битрикс24
✓ Возможность добавить подпись/печать
✓ Есть штатные активности в роботах и бизнес-процессах
✓ Возможность работы с генератором документов через REST API Битрикс24
✓ В бесплатной версии вы можете создать только 100 документов
✓ Невозможно встраивать нестандартные элементы, например изображения, графики
✓ Ограничения в функционале штатных активностей для роботов и бизнес-процесов
✓ Ограничения в функционале разделения прав на доступ к документу
✓ Невозможно создать произвольный нумератор документа
✓ При наличии у компании нескольких реквизитов, берутся первые по приоритету, нет возможности выбора
Маркетплейс Битрикс24 предоставляет на выбор несколько приложений для генерации документов. Например "Конструктор документов" от компании HTMLStudio, "Генератор документов" от компании Эм Си Арт и т.д.
Эти приложения позволяют расширить базовые возможности штатного генератора документов и обойти ряд ограничений, но при этом имеют и ряд общих минусов:
Будем рады оказаться полезными
Расширить базовые возможности штатного конструктора документов Битрикс24, преодолеть его ограничения и решить задачи клиента по генерации нужных документов, в соответствии с техническим заданием, можно с помощью разработки генератора документов индивидуально под требования клиента.
Наша компания имеет большой опыт в решении задач этого типа.
Задачи приложения генерации документов:
✓ Создание презентации объекта недвижимости на основании данных, полученных из каталога объектов,
✓ Автоматическая отправка презентации клиенту,
✓ Автоматическое создание финансового отчета по объекту недвижимости для арендодателя в Google Sheets,
✓ Разграничение прав (доступ к отчету по авторизации в Google Sheets).
Задачи приложения генерации документов:
✓ Сервисный инженер выезжает по заявке клиента,
✓ По завершению сервисного обслуживания заполняется форма отчеета по заявке,
✓ Клиент в мобильном приложении подписывает акт приемки работ,
✓ Генерируется акт работ по сервисному обслуживанию за подписью клиента,
✓ Копия акта отправляется на адрес клиента.
Задачи приложения генерации документов:
✓ Генерация договора на работы по образцу в Google Sheets,
✓ Разграничение прав (доступ к редактированию договора только для юристов компании, по авторизации в Google Sheets),
✓ Утверждение юристом редакции договора,
✓ Генерация PDF версии утвержденного договора с подписью и печатью,
✓ Автоматическая отправка договора клиенту.
Задачи приложения генерации документов:
✓ Генерация договоров, счетов, накладных для отгрузки товаров со склада,
✓ Отправка документов на почтовый адрес бухгалтерии,
✓ Генерация отчетов по поставкам в формате PDF.
Практика нашей работы показывает, что задачи клиента не всегда вписываются в возможности штатного конструктора документов Битрикс24. В этом случае всегда можно подобрать подходящий, для решения задачи, инструмент и интегрировать его с CRM Битрикс24.
Мы подберем оптимальный вариант решения Вашей задачи и возьмем на себя работы по настройке документооборота.
Базовая настройка
Битрикс24
✓ приведем все коммуникации в CRM - email, телефон, whatsup и другие мессенджеры, авито
✓ поможем адаптироваться и освоить поток информации, обучим персонал
✓ настроим воронки в направлениях сделок
✓ поможем написать базовые регламенты работы в CRM
от 75 000 рублей
Настройка CRM
Битрикс24
✓ совместно произведем тонкие настройки CRM - чтобы было удобно и просто
✓ настроим роботы и триггеры, автоматизируем повторяющиеся действия
✓ настроим генерацию документов
✓ настроим туннели продаж и реализации
от 75 000 рублей
Интеграция с
отраслевым софтом
✓ настроим штатную интеграцию с 1С или разработаем кастомный импорт
✓ свяжем Битрикс24 с отраслевым софтом (гостиничные сервисы, системы мониторинга транспорта, платежные системы, сайты и личные кабинеты)
от 75 000 рублей
Настройка
бизнес-
процессов
✓ соберем требования и информацию о процессах компании
✓ рассчитаем обоснование внедрения бизнес-процессов
✓ разработаем бизнес-процессы - снесем рутину в автоматику
✓ оцифруем работу компании - выведем показатели
от 100 000 рублей
Внедрение аналитики и отчетов
✓ настроим сквозную аналитику
✓ настроим стандартные отчеты
✓ разработаем кастомные отчеты с вычислениями
✓ выведем в любой форме, с подключением к Bi системам
от 100 000 рублей
CRM-маркетинг и повторные продажи
✓ настроим работу с повторными продажами через инструмент CRM-маркетинг
✓ встроим повторные продажи в общую систему продаж компании и в бизнес-процессы
✓ настроим туннели продаж
от 100 000 рублей
Наша компания является золотым партнером Битрикс24 в России и странах СНГ. Мы будем рады Вам помочь в любых вопросах, связанных с внедрением Битрикс24, независимо от Вашей географической локации.
Будем рады оказаться полезными
Каждый день мы работаем над тем, чтобы самые сложные и амбициозные задачи решались достойно и в срок. Над тем, чтобы взаимоотношения были основаны на кристальном понимании, уважении и взаимной выгоде.
Founder, Левон Мусоян
В 2003 команда, состоящая из выпускников Государственного Университета ИТМО, основали нашу компанию в небольшом офисе на улице Некрасова в самом сердце Петербурга. В краткий период мы сделали ряд проектов для компаний из разных сфер бизнеса - от сайтов духовных практик, до имиджевых проектов строительных кампаний.
В 2008 году мы внедрили стандартизованные подходы к созданию УНИКАЛЬНОГО дизайна сайта, тем самым существенно снизив временные затраты и стоимость разработки. Это позволило нам делать до 150 веб-сайтов в месяц с уникальным дизайном и конечной стоимостью проекта для Клиента в вилке от 10 000 (сайт-визитка) - до 30 000 рублей (интернет магазин).
В 2013 году мы начали сотрудничество с 1С-Битрикс по направлению Битрикс24 - с тех пор этот быстроразвивающийся продукт является для нас не только источником вдохновения, но и наиболее интересным направлением работы для поиска эффективности в своих процессах и процессах Заказчиков.
В 2017 году мы изменили подход к внедрению CRM систем. Внедрили как обязательное стартовое мероприятие - Предпроектное исследование, в ходе которого тщательно изучаем бизнес Клиента, разрабатываем Модель внедрения и предлагаем тотальную автоматизацию на инструментах Битрикс24. Преимущества подхода в том, что на выходе получается тщательно спланированный и просчитанный проект, который в рамках реализации позволяет нашим Клиентам получить совершенно иное качество автоматизации бизнес процессов во всех подразделениях.
В 2021 году мы открыли новое направление - программные роботы RPA. Технология RPA позволяет существенно улучшить процессы в компании, значительно увеличить производительность и качество жизни сотрудников, уйти от ошибок человека без существенного изменения IT-ландшафта в компании.
В нашем блоге мы накапливаем интересные материалы основанные на нашем практическом опыте - реализованных проектах автоматизации, разработке приложений и интеграций, RPA
Будем рады оказаться полезными
© 2003 - 2024 All rights reserved.
— Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт самому онлайн
