Компания клиента периодически проводит работы по сервисному обслуживанию своих заказчиков. Техник выезжает на объект заказчика, проводит обслуживание, по результатам формируется отчет о выполнении работ. Необходимо автоматизировать постановку задач на обслуживание, создание отчета и его приемку заказчиком.
Для автоматизации процесса сервисного обслуживания были разработаны и внедрены:
При наступлении времени сервисного обслуживания, в CRM создается сделка, содержащая перечень оборудования клиента для сервисного обслуживания. По сделке запускается бизнес-процесс, собирающий дополнительную информацию о запланированных работах. После сбора информации создается задача для техника. Техник выезжает к заказчику и проводит необходимые работы.
В задачу прикладывается ссылка на форму отчета, которую должен заполнить техник после проведения работ. Техник заполняет информацию о проведенных работах, инвентарном номере оборудования, запчастях которые использовались в ходе работ.
После заполнения формы формируется отчет о выполненных работах. Заказчик просматривает отчет и подписывает его на мобильном телефоне. Подписанный отчет конвертируется в pdf файл и прикладывается в комментарий к задаче, задача закрывается.
В результате проведенных работ, по автоматизации задач на сервисное обслуживание, клиент получил инструмент, позволяющий упростить процесс формирования задач на обслуживание и формирование отчетов о выполненных работах. Отдельно отметим, что техник работает с задачами в мобильном приложении Битрикс24, форма отчета о выполненных работах также адаптирована под мобильные устройства.
Проведем консультацию по процессам из этого кейса.
Будем рады оказаться полезными
В нашем блоге мы накапливаем интересные материалы основанные на нашем практическом опыте - реализованных проектах автоматизации, разработке приложений и интеграций, RPA
© 2003 - 2024 All rights reserved.
— Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт самому онлайн