,
Битрикс24 CRM - Автоматизация работы со счетами
Уберите в автоматику рутину менеджеров при работе со счетами
статья
ДОКУМЕНТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ
Наш Телеграм- ПРОДУКТЫSRM-система на базе Битрикс24Открыть разделБюджетированиеПланирование закупокСогласование бюджетаЗаявки на закупкиВоронки процесса закупокЕдиный каталог номенклатурыРеестр поставщиковРейтинг поставщикаКомплаенс-проверка поставщиковАктуализация реестра поставщиковРассылка поставщикамФорма ответа поставщикаСводная таблица ответовПереторжкаТендерная комиссияЭлектронный протоколСогласование замен (аналогов)Единый архив документовHRM-системаОткрыть сайт решенияHR-порталБанк идейБлагодарностиГеймификацияИнтеграция HRM и HH.ruИнформационный порталИнформация о руководствеКалендарь компанииКафетерий бонусовКейсыКорпоративные программыКорпоративный университетКЭДО: кадровый документооборотЛичный кабинетОпросыОргструктураОценка 360Рейтинг сотрудниковСервисы для сотрудникаСоциальная сетьСправочникBPM-платформаОткрыть сайт решенияКак устроена BPM-платформаSLA в процессахАрхитектура процессовБизнес-процесс проведения планерокКейсыОтчетность по процессамПроцессы документооборотаПроцессы качестваПроцессы коммерческого отделаПроцессы маркетингаПроцессы отдела HRПроцессы отдела закупокПроцессы проектного отделаПроцессы тендерного отделаПроцессы техподдержки и сервисаСистема заявок и обращенийСквозные процессы
- ИИ-АГЕНТЫОтдел продажОткрыть разделМаршрутизатор лидовПоиск данных о клиентеСегментатор клиентовCo-Pilot менеджера по продажамЭкстрактор данных из документовМаршрутизатор входящих обращенийКонсультант по подбору товаровИИ-ПродавецАгент по допродажамИИ-РОПМетодолог продажАссистент по деловой перепискеПланировщик встречСаммери встреч и звонковАналитик звонков и встречКонтролер сделокАналитик коммуникацийКлиент 360Помощник коммерческого директораНормализатор НСИСопоставитель номенклатурКонтролер дебиторской задолженностиИнформирование клиентовПоддержка первой линииАссистент в личном кабинете
- РАЗРАБОТКАВнедрение Битрикс24Открыть разделРазработка и интеграцииБизнес-процессыИнтеграция 1СГенерация документовBI-отчеты в Битрикс24Создание воронокВарианты исполнения воронокBPM-платформа на базе Битрикс24КЭДО и ГосключБитрикс24 для отдела продажАутсорсинг командИмпортозамещение иностранного ПОТехническое сопровождениеБитрикс24 в коробкеЭкспертные консультацииЛицензииКонсалтингОткрыть разделОтдельный раздел без вложенных страниц.
- КЕЙСЫ
- БЛОГ
- ПАРТНЕРАМ
- КОНТАКТЫ
Продолжаем цикл статей, описывающих кейсы решения нестандартных задач по настройке и интеграции CRM при внедрении Битрикс24. Сегодня мы рассмотрим задачу которая часто возникает у наших клиентов - это разбиение счетов при их частичной оплате.
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Стандартная ситуация выглядит так: компания выставляет счет клиенту на определенную сумму. Клиент может оплачивать счет в несколько этапов, частично погашая его. В стандартной поставке Битрикс24 не предусматривают обработку подобных ситуаций.
Нужно как-то учитывать частичные платежи (например, указывать их в комментариях к счету), отчеты составленные по счетам со статусом "частичная оплата" получаются не корректными, т.к. нет отображения входящих средств.
На основании многочисленных запросов, поняв проблематику, наша компания предложила и реализовала следующий алгоритм работы с подобными счетами:
ПОДГОТОВКА
Единоразово выполняются следующие настройки:
✓ при настройке создается дополнительный статус для счетов "Частичная оплата";
✓ создается пользовательское поле "Сумма частичной оплаты";
✓ для простоты сценария использования поле выводится на голубую панель счета в третью колонку под общую сумму.
Сценарий использования:
✓ при поступлении частичной оплаты Бухгалтер просто указывает приход в поле "Сумма частичной оплаты" и дальше работает программа.
ПРОГРАММА
Изменение поля "Сумма частичной оплаты" вызывает запуск программы:
✓ программа вычисляет сумму, которую осталось доплатить по счету;
✓ в исходный счет добавляет корректирующую товарную позицию для изменения суммы по счету;
✓ исходный счет устанавливает в статус ОПЛАЧЕНО;
✓ делает копию исходного счета;
✓ добавляет в копию счета товарную позицию с суммой, равной сумме доплаты;
✓ заносит обоим счетам в комментарий информацию со ссылкой на счета, которые участвуют в разбиении.
РЕЗУЛЬТАТ - ТОЧНАЯ РАБОТА С МИНИМУМОМ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА
В результате получается автоматизированное разбиение счета на 2, и мы видим корректную финансовую отчетность. Участие человека минимально, что исключает возможные ошибки. Второй счет на доплату может в рамках системы автоматизации коммуникаций направляться Клиенту по электронной почте с генерацией PDF.
Оценить рабочее время бухгалтерии, которое экономится с подобной автоматизацией однозначно можно при существенном количестве таких операций.
Получить бесплатную консультацию
Проведем консультацию по процессам из этого кейса.
СТАТЬИ ПО ЭТОЙ ТЕМАТИКЕ
20
Марта,
2025
2025
ИИ автоматизация тендерных процессов в Битрикс24
Ваш тендерный отдел тонет в Excel и упускает выгодные закупки? Узнайте, как ИИ-агент, интегрированный с Битрикс24 превращает ручные процессы в эффективный и быстрый конвейер побед - от поиска тендера до подписания контракта.
статья
ДОКУМЕНТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ
1
Октября,
2023
2023
Автоматизация регулярных платежей
Наше решение на базе Битрикс24 призвано устранить проблемы с платежами, предлагая инновационный подход к управлению.
статья
ДОКУМЕНТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ
,
Нестандартные отчеты в облачном и коробочном Битрикс24
В процессе работы компании часто возникает необходимость построения различного рода отчетов. Не всегда эти отчеты могут быть построены с помощью стандартных инструментов.
статья
ДОКУМЕНТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ
7
Мая,
2025
2025
ИИ распознавание текста тендерной документации из PDF, сканов и чертежей
ИИ-агент "Экстрактор данных из документов" превращает сканы тендерной документации, из смет и чертежей в редактируемые таблицы Excel за секунды. Сократите ручной ввод на 95% и ускорьте подготовку коммерческих предложений для победы в тендерах.
статья
ДОКУМЕНТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ
© 2003 - 2026 All rights reserved.